Page 6 - 108 印尼汽車零組件
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新南向國家產業路徑


          泰國                                                                越南
         當地商機:                                                             當地商機:
         • 泰國為日系車廠第二生產基地,pick-up truck產量僅次於美國                              • 根據東協自由貿易協定以及越南貿易自由化承諾,越南將在2018年完
         • 新消費稅2016年生效,影響國內汽車消費需求,所有新車必須支付基本的碳排放稅,有助於                       全開放國內汽車市場
          強化泰國成為ASEAN生產中心與Eco-car出口
         • 18家汽車廠,汽車零組件Tier  1廠商709家,Tier  2&3廠商約1,700家,約80%汽車零組件採         • 越南對進口汽車徵收高額關稅,針對越南國內可以生產或越南鼓勵投
                                                                            資的整車零組件(CBU)製造組裝,對於越南無法生產者則降低稅率
          購在當地進行
         • 泰國汽車關鍵零組件原料多數由日本(出口)提供,日幣升值與日本國內生產費用提高,墊高原                      臺商布局:
                                                                           • 輪胎(正新)、鏈條(桂盟)等公司已設廠
          料成本,臺灣廠商研發能力與技術能量有替代機會
         臺商布局:                                                             投資協定:
                                                                           • 已簽署《駐越南臺北經濟文化辦事處和駐臺北越南經濟文化辦事處投
         • 車燈(堤維西、帝寶)、汽車電子(泰達電、怡利)等臺商布局設廠                                   資促進和保護協定》
         投資協定:
         • 已簽署《中泰投資促進及保障協定》                                                 菲律賓
          印度
                                                                             當地商機:
         當地商機:                                                             • 東協國家經濟成長多年維持首位,積極推動電動車輛示範運行
         • 2017年汽機車產值占全國GDP7.3%,為全球汽機車產業快速                                 • 政府政策鼓勵汽車與零組件外資廠商投資,新能源車輛與零組件自
          成長國家,汽車全球第六大生產國市場
                                                                            2014年起9年內免稅
         • 臺商具備多樣化彈性生產製造技術,與印度汽車零組件產業                                      臺商布局:
          具互補性
         臺商布局:                                                             • 台安電機(東元集團)積極佈局電動車輛(E-jeepney, E-trike)銷售
                                                                           投資協定:
         • 樂榮、正新2家公司已設廠                                                    • 已簽署《駐菲律賓臺北經濟文化辦事處與馬尼拉經濟文化辦事處投資
         投資協定:                                                              保障及促進協定》
         • 已簽署《駐印度臺北經濟文化中心與印度台北協會雙邊投資
          協定》
                                                                     印尼
          馬來西亞
                                                                    當地商機:
         當地商機:                                                      • 汽車銷量居東協首位,市場成長最快,政府將汽車產業列為發展重點
         • 對環保車輛相關零組件、變速器機構、剎車系統、安全氣囊與轉向機構生產等,                      • 汽車整車組裝所需的零組件主要以半散裝件方式進口,如汽車齒輪箱、底
          提出免除全部法人稅與有關的資本支出稅金等扶持政策,以期強化汽車零組件的                        盤、引擎系統、轉向機構與系統、傳動軸零組件、煞車與懸吊系統等零組
          出口與吸引外資,在此背景下多數供應馬來西亞國民車市場的本土Tier1零組件                      件,多數採取進口方式因應,屬於臺灣廠商出口強項
          廠商                                                        • 臺灣廠商已進入Toyota,  Honda等車廠OEM供應鏈,零組件品質佳,具備
         • 除加強針對Proton與Perodua以外的車廠搭配整合開發,並藉由與外資零組件                  替代日系零組件潛力
          廠商合作的方式,提升零組件品質與擴增產品項目                                    • 已與臺灣簽署投資貿易保障協定
         • 已與臺灣簽署投資貿易保障協定                                           臺商布局:
         臺商布局:                                                      • 已有臺商(ISI信昌、全拓、胡連等)進入領導車廠供應鏈
         • TRIM(正道)、全創(全興集團)等公司已布局設廠                                • 輪胎廠商(正新、建大)已有布局並強化投資
         投資協定:                                                      投資協定:
         • 已簽署《中馬投資保障協定》                                            • 已簽署《中印尼投資保證協定》
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        資料來源:工研院產科國際所(2018/12)
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