2024-07-02
一、 依據「全球主權財富基金數據平臺」(Global SWF)本(2024)年 7月1日發布的分析評估報告指出，新加坡淡馬錫控股(Temasek )在全球主權財富基金的「治理、永續發展及展現韌性」等方面的整體表現優越，與加拿大魁北克儲蓄投資集團(CDPQ)、哥倫比亞投資管理公司(BCI)、愛爾蘭戰略投資基金(ISIF)及紐西蘭超級年金(NZ Super)，並列全球第一等級。
二、 上述報告自2020年推出，主要以可靠度與透明度、影響力與盡責投資、維持正當性與長期生存等方面，作為衡量全球主權財富基金表現的標準。2024年的評估項目加入新的永續發展元素，包括淨零碳排放目標的承諾、是否遵循氣候財務揭露工作小組架構及社區互動策略等。全球計200個主權財富基金被納入該評估。
三、 整體而言，2024年全球主權基金在上述方面表現評分自2023年的60%改善至61%。倘以區域而言，大洋洲(Oceania)平均分數最高，為80%，該區域16個主權基金皆有揭露年度財務、投資與報酬等訊息，表現優越；其中，紐西蘭的超級年金取得100%滿分。
四、 亞洲表現則較為遜色，43個主權基金的平均分數為52%，但較2023年的51%稍有改善。全球第二大主權財富基金－中國投資公司在盡責投資及展現韌性方面取得進步至80%，新加坡淡馬錫控股則取得100%滿分。
五、 上述報告分析各個主權基金在2014年至2023年的年化報酬率，其中，淡馬錫控股為5.7%，與全球主權基金的平均水平相同，但低於市場的6.4%中位數；瑞典主權財富基金「AP7」的年化報酬率最高為13.3%，其次為紐西蘭超級年金的10.8%。
六、 依據上述報告，全球數個主權基金在2024年上半年積極投資或脫售資產，逾10億美元大宗交易計27件。其中，新加坡政府投資公司(GIC)、魁北克儲蓄投資集團及加拿大公共部門養老金投資委員會，將布達佩斯機場全部股權，以47億美元轉售予Vinci SA公司，為最大筆脫售交易，其次則是淡馬錫控股以36億美元脫售蘭亭能源公司(Pavilion Energy)予能源巨擘蜆殼(Shell)。
七、 此外，在2024年上半年，新加坡政府投資公司以8億美元將IRB Infra信託24%股權脫售給Cintra公司，以及淡馬錫控股以5億美元脫售Manipal醫院8%股權給穆巴達拉(Mubadala)及美國加州公務員退休基金(CalPERS)。
經濟部
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