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全球車廠的氫能布局趨勢

2023-10-27

前言

氫能作為燃料能夠推動產業實現脫碳目標，是以全球知名汽車製造商都將氫能視為能源戰略發展的重要方向之一，積極加速相關布局推動商業化應用落地。然而，氫能車的商業化面臨眾多挑戰，例如基礎建設不足、高成本、以及氫氣供應鏈不健全等問題，這些因素都影響了氫能車在市場上的銷售和推廣。因此，持續發展氫能動力系統，對於整體車輛產業的永續發展和實現淨零排放目標十分關鍵。

一、市場銷售反映氫能車商業化的艱難

全球氫能車現僅有5.1萬輛，主要分布於韓國、美國、中國和日本，四國合計佔全球9成。氫能動力系統主要搭載於乘用車，商用車則正逐步增加。在商用車領域，純電動力系統因維護成本較低故為市場主軸；但多家車廠仍積極推動氫能技術，透過合作方式進行研發應用，並加速技術發展、市場普及。

表 1、搭載氫能動力的車輛類型
車輛類型	說明
氫能乘用車	最大重量不超過3.5噸，除駕駛座位外最多8個座位的輕型車(乘用車)。如：豐田Mirai、現代Nexo、本田Clarity Fuel Cell等
氫能巴士	可搭載超過8個以上座位乘客(除駕駛座位外)的氫能巴士。
輕型氫能貨卡車	最大不超過3.5噸的貨物運輸車輛。如：Renault Kangoo & Master、Mercedes-Benz Sprinter、Volkswagen Crafter & Caddy、Ford Transit等
中型氫能貨卡車	卡車：超過3.5噸、但不超過12噸。拖曳車/半拖曳車：超過3.5噸、但不超過10噸。
重型氫能貨卡車	卡車：超過12噸。拖曳車/半拖曳車：超過10噸。

（資料來源：“Deployment of Fuel Cell Vehicles and Hydrogen Refueling Station Infrastructure: A Global Overview and Perspectives”, Energies 2022, 15, 4975. / 金屬中心整理(2023/5)）

根據韓國SNE Research統計已量產的氫能乘用車款，2022年全球氫燃料電池車輛達到20,690輛，年增率18.4%；以韓國Hyundai的NEXO銷售量最高(1.1萬輛)、其次為日本Toyota MIRAI(3,691輛)。

表 2、全球氫燃料電池車的銷售狀況
排名	車廠	車款	2021年銷售量(輛)	2022年銷售量(輛)	年增率 (%)
1	韓國Hyundai	NEXO	9,227	11,179	21.2%
2	日本Toyota	MIAI	5,935	3,691	-37.8%
3	日本Honda	CLARITY	294	209	-28.9%
4	中國大陸Maxus	EUNIQ7	9	204	>20倍
其他			2,009	5,407	169.1%
合計			17,474	20,690	18.4%

(資料來源：“Global FCEV Market with 18.4% YoY Growth from January to December 2022”, SNE Research(2023/02) /金屬中心整理(2023/5))

氫能做為燃料動力系統已為全球商用車市場未來重要趨勢及佈局戰略。但車商更關注車用成本，包括充電網絡、氫能供應鏈、綠電或綠氫供應及訂價等影響因素。因此，目前高效能柴油動力系統商用車暫時仍被視為邁向淨零的過渡替代選項。

二、標竿車廠的氫能布局

日本兩大汽車巨頭：Toyota和Honda，是早期氫燃料電池車的倡導者。Toyota提出推動氫燃料電池技術三大策略：提升燃料電池功能、加強推廣非車用領域及尋找合作夥伴。2014年推出首款氫燃料電池車MIRAI，並於2020年推出第2代。2022年與美國國家再生能源實驗室合作開發兆瓦等級的氫燃料電池系統裝置。

Honda將氫能納入能源戰略重點。儘管於2021年停止量產Clarity氫燃料電池車，後續仍持續開發氫燃料電池系統，應用於商用車、船舶、太空領域和電源裝置等，並與Isuzu合作開發氫燃料電動重型貨車、與美國GM合作開發次世代氫燃料電池系統、與日本宇宙航空研究機構(JAXA)合作開發在太空環境可進行循環再生能源的系統。

韓國Hyundai自2018年起陸續推出量產氫燃料電池車NEXO、氫能巴士Elec City及氫能卡車Xcient，更於2021年提出2040年普及氫能於交通和其他工業領域的願景，同時亦與各國合作夥伴共同建構氫燃料電池系統供應，並進行氫氣基礎設施建置等。

歐洲車廠BMW、Renault和Stellantis也積極參與氫能技術發展。BMW早期專注氫燃料引擎技術，並與Toyota合作開發氫燃料電池系統。Renault與Stellantis則進行小型氫燃料電池商用車的開發，以應對氣候變化及碳中和的挑戰。

三、未來發展趨勢

在全球淨零碳排政策下，氫能源成為實踐脫碳目標之重要發展途徑，因此各車廠皆積極推展氫能車商業化的應用，其發展趨勢有四：

技術突破和創新：車廠致力於提升氫燃料電池技術的性能與效能，包括提高燃料電池功能、推動非車用領域應用及尋找合作夥伴。透過技術突破和創新，加速氫能車輛在續航里程、充電時間和成本效益等方面，獲得更大進展。
多樣化的車型開發：除了在乘用車領域推出氫燃料電池車款外，各車廠亦在貨卡等商用車上積極布局，此將有助於推動氫能車輛應用於不同領域，為市場提供更多脫碳載具選擇。
跨國合作與合資：在氫能的發展布局上，大多透過跨國合作與合資方式推動。除可共享資源外，更可加速氫能領域的研發技術推進、同步拓展相關市場。
基礎設施建設：隨著氫能車的推廣，相關的氫燃料基礎設施也需要相應的建設。各大車廠在不同地區亦積極參與基礎設施建設，包括建立氫氣供應站及研發氫燃料電池供電裝置等，以提高氫能車補充氫能之便利性。

資料來源：財團法人金屬工業研究發展中心金屬情報網